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在銷售管線看板上追蹤潛在客戶

一眼看出每位潛在客戶的進度。「銷售管道」頁籤每個階段各一欄，每位客戶都是一張卡片，隨著交易推進而移動。

開啟銷售管線

操作方式

使用「新增客戶」加入每位潛在客戶。新客戶預設位於「潛在客戶」階段。
開啟「銷售管道」頁籤：潛在客戶、已聯絡、客戶與已流失。
將卡片拖到下一個階段，或使用其「移動」按鈕、按滑鼠右鍵，或按選單鍵。
每次通話或會議後加入一則附日期的備註，並設定下一次的跟進日期。

Slop Reports 會以 CRM 潛在客戶依階段加總銷售管線，同時顯示每個階段中已開立與已付款發票的金額。來自 Slop Purchases 的供應商不會列在看板上。

您的檔案會留在此裝置上：Slop CRM 在瀏覽器中執行，不上傳、不需帳號，也沒有浮水印。

常見問題

可以重新命名或新增階段嗎？

不行。四個階段是固定的：潛在客戶、已聯絡、客戶與已流失。若需要更細的分類，請使用標籤或群組。

銷售管線會顯示交易金額嗎？

卡片上沒有交易金額。「CRM 潛在客戶依階段」報表會顯示每個階段中客戶的發票金額。

可以在手機上使用嗎？

可以。在小螢幕上，清單與客戶頁面會佔滿整個寬度，卡片則可透過「移動」按鈕移動。無需安裝：只要在手機、平板或電腦的瀏覽器中開啟即可，首次造訪後離線也能使用。想在主畫面放一個圖示嗎？在 iPhone 或 iPad 上，點選「分享」，再點選「加入主畫面」。在 Android 上，開啟瀏覽器選單並點選「新增至主畫面」。在電腦上，按一下網址列中的安裝圖示。