Slop CRM 指南

Slop CRM 入門

Slop CRM 保存您的客戶、每位客戶在銷售管線中的位置，以及何時該再次聯絡。它與 Slop Contacts、報價單、訂單與發票共用客戶資料。

開啟 Slop CRM

新增客戶

在清單中選取客戶，即可在右側看到其所有資料：聯絡資訊、標籤與群組、銷售管線階段、備註，以及其訂單與發票。從 Slop Contacts 匯入，會帶入儲存在 Slop Drive 中的聯絡人清單。

1. 在「客戶」頁籤中，選擇「新增客戶」。
2. 填寫「名稱」，以及任何電話號碼、電子郵件地址與「公司」資料。
3. 在「跟進」下方，選擇「銷售管線階段」與「後續追蹤日期」。
4. 選擇「儲存」。

使用銷售管線

「銷售管道」頁籤每個階段各有一欄：潛在客戶、已聯絡、客戶與已流失。將卡片拖到另一欄，或使用其「移動」按鈕。每次移動都會立即儲存。

準時跟進

「跟進」頁籤會列出每位有跟進日期的客戶：逾期的排最前，接著是今天的，再來是之後的。與對方聯絡後選擇「完成」，即可清除該日期。

在客戶上選擇「排程」，會將一通電話或會議加入 Slop Calendar，並同時顯示在這裡。

標籤與群組

標籤是有顏色的標示，群組則是命名的客戶集合。使用其旁邊的「管理」即可建立、重新命名或刪除，並在側邊欄中選取一項以篩選清單。

鍵盤快速鍵