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追蹤客戶跟進

答應週四回電？將它設為該客戶的跟進日期。「跟進」頁籤會把逾期的排在最前，接著是今天的，最後是之後的。

開啟跟進

在瀏覽器中開啟的 Slop CRM

操作方式

  1. 開啟客戶並設定「後續追蹤日期」。
  2. 開啟「跟進」頁籤：逾期的在前，接著是今天的，其餘依日期排列。
  3. 通話結束後，加入一則附日期的備註，記錄發生的事情。
  4. 選擇「完成」以清除該跟進，或設定下一個日期。

您的檔案會留在此裝置上：Slop CRM 在瀏覽器中執行，不上傳、不需帳號，也沒有浮水印。

常見問題

我會收到提醒嗎？

清單位於應用程式中；它本身不會寄出電子郵件或推播通知。請每天早上開啟「跟進」頁籤，或在 Slop Reports 中查看「未來 14 天內到期的跟進」。

我的備註會存到哪裡？

每則備註都是客戶身上附日期的一行，在其頁面上依最新的排在最前面。相同的備註也會顯示在 Slop Contacts 中。

可以只查看某個群組的跟進嗎？

在「客戶」頁籤中使用側邊欄選擇群組或標籤，並依「跟進」排序。

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