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Interessenten auf einer Vertriebs-Pipeline-Tafel verfolgen

Sehen Sie auf einen Blick, wo jeder Interessent steht. Der Reiter Pipeline hat eine Spalte je Phase, und jeder Kunde ist eine Karte, die Sie mitziehen, wenn sich der Abschluss bewegt.

Pipeline öffnen

So geht es

Jeden Interessenten mit „Kunde hinzufügen“ anlegen. Neue Kunden beginnen als Interessent.
Den Reiter Pipeline öffnen: Interessent, Kontaktiert, Kunde und Verloren.
Eine Karte in die nächste Phase ziehen oder ihre Schaltfläche Verschieben nutzen, einen Rechtsklick oder die Menütaste.
Nach jedem Anruf oder Treffen eine datierte Notiz hinzufügen und das nächste Wiedervorlagedatum setzen.

Slop Reports addiert die Pipeline mit CRM-Interessenten nach Phase, was auch den Wert der ausgestellten und bezahlten Rechnungen je Phase zeigt. Lieferanten aus Slop Purchases bleiben von der Tafel fern.

Ihre Dateien bleiben auf diesem Gerät: Slop CRM läuft im Browser, ohne Upload, ohne Konto und ohne Wasserzeichen.

Fragen

Kann ich Phasen umbenennen oder hinzufügen?

Nein. Die vier Phasen sind fest: Interessent, Kontaktiert, Kunde und Verloren. Für Feineres nutzen Sie Schlagwörter oder Gruppen.

Zeigt die Pipeline Auftragswerte?

Auf einer Karte steht kein Auftragsbetrag. Der Bericht CRM-Interessenten nach Phase zeigt den Rechnungswert der Kunden in jeder Phase.

Funktioniert es auf dem Handy?

Ja. Auf einem schmalen Bildschirm nehmen Liste und Kundenseite die volle Breite ein, und Karten werden über ihre Schaltfläche Verschieben bewegt. Nichts muss installiert werden: Öffnen Sie es einfach im Browser auf Handy, Tablet oder Computer. Nach dem ersten Besuch funktioniert es auch ohne Internet. Ein Symbol auf dem Startbildschirm? Auf dem iPhone oder iPad „Teilen“ und dann „Zum Home-Bildschirm“ wählen. Auf Android das Browsermenü öffnen und „Zum Startbildschirm hinzufügen“ antippen. Auf dem Computer auf das Installationssymbol in der Adressleiste klicken.