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Wiedervorlagen für Kunden verfolgen

Einen Rückruf am Donnerstag versprochen? Setzen Sie ihn als Wiedervorlagedatum des Kunden. Der Reiter Wiedervorlagen stellt die überfälligen zuerst, dann die von heute, dann die späteren.

Wiedervorlagen öffnen

So geht es

Einen Kunden öffnen und das Wiedervorlagedatum setzen.
Den Reiter Wiedervorlagen öffnen: überfällige zuerst, dann heute, dann der Rest nach Datum.
Nach dem Anruf eine Notiz mit Datum zu dem hinzufügen, was passiert ist.
„Erledigt“ wählen, um die Wiedervorlage zu löschen, oder das nächste Datum setzen.

Ihre Dateien bleiben auf diesem Gerät: Slop CRM läuft im Browser, ohne Upload, ohne Konto und ohne Wasserzeichen.

Fragen

Bekomme ich eine Erinnerung?

Die Liste steht in der App; sie verschickt von selbst keine E-Mails und keine Push-Benachrichtigungen. Öffnen Sie jeden Morgen den Reiter Wiedervorlagen oder sehen Sie im Bericht Slop Reports die Wiedervorlagen der nächsten 14 Tage.

Wohin gehen meine Notizen?

Jede Notiz ist eine datierte Zeile beim Kunden, auf seiner Seite die neueste zuerst. Dieselben Notizen erscheinen in Slop Contacts.

Kann ich die Wiedervorlagen nur einer Gruppe sehen?

Wählen Sie in der Seitenleiste auf dem Reiter Kunden eine Gruppe oder ein Schlagwort und sortieren Sie nach Wiedervorlage.