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Slop Reports 指南

Slop Reports 入門

Slop Reports 讀取其他商務應用程式的紀錄,並以表格顯示。它是唯讀的:這裡的任何操作都不會更改您的紀錄。

開啟 Slop Reports

選擇報表

在「報表清單」中選擇一項。內建報表包括:依客戶的未付發票、每月獲利、每月現金流量、每季營業稅、依類別的支出、依供應商的支出、每月贏得的報價單、依客戶的工時、依群組的聯絡人、依階段的 CRM 潛在客戶,以及未來 14 天內到期的跟進。

清單下方的一行文字會說明數字的來源。

Slop Reports 中的「依月份統計的獲利」報表:某一個月的收入、支出與獲利

搜尋、排序與匯出

在「搜尋此報表」中輸入文字即可縮小列數。「卡片」、「清單」與「表格」可變更列的顯示方式。在表格中,選擇欄位標題即可依該欄排序。

「匯出 CSV」會下載報表目前顯示的內容,供試算表或您的會計師使用。

「依客戶統計的未付發票」報表,含一位客戶及其應付餘額

製作您自己的報表

「複製並編輯」會以 JSON 定義的形式開啟目前的報表,「新增報表」則會開始一份簡單的報表。修改後選擇「儲存報表」。您的報表保存在此瀏覽器中,並與內建報表一同列出。