Slop Quotes 指南

Slop Quotes 入門

Slop Quotes 為您的客戶撰寫報價單與估價單。當客戶同意時，報價單能轉為訂單或發票，無需重新輸入。

開啟 Slop Quotes

撰寫報價單

1. 選擇「新增報價」。
2. 選擇「客戶」，或選擇「新增客戶」。
3. 確認「日期」與「有效期限」。
4. 填寫品項：「描述」、「數量」、「單價」與「稅率 %」。如需更多品項，請選擇「新增項目」。
5. 在「備註」中寫明範圍與不包含的項目，然後選擇「儲存草稿」。

寄出報價單

選擇「匯出 PDF」下載報價單並寄給客戶。接著選擇「標示為已傳送」，清單就會顯示哪些報價單正在等候回覆。

草稿或已寄出的報價單若超過「有效期限」，會顯示為「已過期」。變更日期即可重新提供報價。

客戶回覆時

報價單只能轉為一次訂單或發票，並會保留與其產生的文件之間的連結。在該發票開立前，不會有任何內容進入您的帳簿。

1. 若客戶同意，選擇「標示為已接受」，或直接選擇「建立訂單」或「建立發票」。
2. 「建立訂單」會在 Slop Orders 中建立已確認的訂單。「建立發票」會在 Slop Invoices 中建立發票草稿。
3. 若客戶拒絕，選擇「拒絕…」。已拒絕的報價單之後可以用「重新開啟」恢復。

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