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Acompanhe leads num quadro de funil de vendas

Veja em que ponto está cada lead de relance. A aba Funil tem uma coluna por etapa, e cada cliente é um cartão que você move conforme o negócio avança.

Abrir o funil

Slop CRM aberto no navegador

Como fazer

  1. Adicione cada lead com Adicionar cliente. Novos clientes começam em Lead.
  2. Abra a aba Funil: Lead, Contatado, Cliente e Perdido.
  3. Arraste um cartão para a próxima etapa, ou use o botão Mover dele, um clique com o botão direito ou a tecla de menu.
  4. Adicione uma nota datada depois de cada ligação ou reunião, e defina a próxima data de acompanhamento.

O Slop Reports soma o funil com os leads do CRM por etapa, o que também mostra o valor das faturas emitidas e pagas de cada etapa. Fornecedores do Slop Purchases ficam fora do quadro.

Seus arquivos ficam neste dispositivo: o Slop CRM roda no seu navegador, sem envio, sem conta e sem marca d’água.

Perguntas

Posso renomear ou acrescentar etapas?

Não. As quatro etapas são fixas: Lead, Contatado, Cliente e Perdido. Use etiquetas ou grupos para algo mais fino.

O funil mostra valores de negócio?

Não há valor de negócio num cartão. O relatório de leads do CRM por etapa mostra o valor faturado dos clientes de cada etapa.

Funciona no celular?

Sim. Numa tela estreita, a lista e a página do cliente ocupam a largura toda, e os cartões se movem pelo botão Mover. Nada para instalar: basta abrir no navegador do celular, do tablet ou do computador. Continua funcionando sem internet depois da primeira visita. Quer um ícone na tela inicial? No iPhone ou iPad, toque em Compartilhar e depois em Adicionar à Tela de Início. No Android, abra o menu do navegador e toque em Adicionar à tela inicial. No computador, clique no ícone de instalação na barra de endereço.

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