Guia do Slop Quotes

Primeiros passos com o Slop Quotes

O Slop Quotes escreve orçamentos e cotações para os seus clientes. Quando um cliente diz sim, o orçamento vira pedido ou fatura sem que você precise digitá-lo de novo.

Abrir o Slop Quotes

Escreva um orçamento

1. Escolha Novo orçamento.
2. Escolha um Cliente, ou escolha Novo cliente.
3. Confira a Data e a Data de validade.
4. Preencha os itens: Descrição, Qtd., Preço unitário e Imposto %. Escolha Adicionar item para mais.
5. Use Observações para o escopo e o que não está incluído, e escolha Salvar rascunho.

Envie

Escolha Exportar PDF para baixar o orçamento e enviá-lo ao cliente. Depois escolha Marcar como enviado, para a lista mostrar quais orçamentos esperam resposta.

Um orçamento em rascunho ou enviado com a data de validade já passada aparece como Vencido. Mude a data para oferecê-lo de novo.

Quando o cliente responder

Um orçamento pode virar pedido ou fatura uma única vez. Ele mantém um link para o que foi feito a partir dele. Nada entra nos seus livros até que essa fatura seja emitida.

1. Se ele aceitar, escolha Marcar como aceito, ou vá direto para Criar pedido ou Criar fatura.
2. Criar pedido faz um pedido confirmado no Slop Orders. Criar fatura faz um rascunho de fatura no Slop Invoices.
3. Se ele recusar, escolha Recusar…. Um orçamento recusado pode ser reaberto depois com Reabrir.

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