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販売パイプラインのボードで見込み客を追跡する
すべての見込み客の現在の状況が一目で分かります。「パイプライン」タブには段階ごとの列があり、各顧客はカードとして、商談の進展に合わせて移動できます。
手順
- 各見込み客を「顧客を追加」で登録します。新しい顧客はリードから始まります。
- 「パイプライン」タブを開きます。段階は、リード、接触済み、顧客、失注です。
- カードを次の段階にドラッグするか、カードの「移動」ボタン、右クリック、メニューキーを使います。
- 通話や打ち合わせのあとに、日付付きのメモを追加し、次のフォローアップの日付を設定します。
Slop Reportsは、段階別のCRMのリードでパイプラインを集計し、各段階の発行済みと入金済みの請求書の金額も表示します。Slop Purchasesの仕入先は、ボードには表示されません。
ファイルはこのデバイスに保存されたままです：Slop CRM はブラウザーで動作し、アップロードもアカウントも透かしも必要ありません。
よくある質問
段階の名前を変えたり、追加したりできますか？
いいえ。段階は固定の4つ、リード、接触済み、顧客、失注です。より細かく分けたい場合は、タグかグループを使ってください。
パイプラインに商談の金額は表示されますか？
カードに商談金額はありません。段階別のCRMのリードのレポートに、各段階の顧客の請求額が表示されます。
スマホでも使えますか？
はい。画面が狭い場合は、一覧と顧客のページが全幅で表示され、カードは「移動」ボタンで動かせます。インストールは不要です。スマホ、タブレット、パソコンのブラウザーで開くだけで使えます。最初にアクセスした後は、インターネットに接続していなくても動きます。ホーム画面にアイコンを置きたい場合は、iPhoneやiPadでは共有ボタンをタップして「ホーム画面に追加」を選びます。Androidでは、ブラウザーのメニューを開いて「ホーム画面に追加」をタップします。パソコンでは、アドレスバーのインストール アイコンをクリックします。
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