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Slop CRM · 無料、ブラウザーで

顧客のフォローアップを管理する

木曜日に折り返すと約束しましたか？ それを顧客のフォローアップの日付に設定してください。「フォローアップ」タブは、期限切れのものを先頭に、次に今日のもの、その後を表示します。

フォローアップを開く

ブラウザーで開いた Slop CRM

手順

  1. 顧客を開き、「フォローアップの日付」を設定します。
  2. 「フォローアップ」タブを開きます。期限切れが先、次に今日、残りは日付順です。
  3. 通話のあとに、何があったかを日付と一緒にメモとして追加します。
  4. 「完了」を選んでフォローアップを消すか、次の日付を設定します。

ファイルはこのデバイスに保存されたままです：Slop CRM はブラウザーで動作し、アップロードもアカウントも透かしも必要ありません。

よくある質問

リマインダーは届きますか？

一覧はアプリの中にあり、それだけではメールもプッシュ通知も送りません。毎朝「フォローアップ」タブを開くか、Slop Reportsの「今後14日以内のフォローアップ」を確認してください。

メモはどこに保存されますか？

各メモは、顧客に付く日付付きの1行です。顧客のページには新しいものから順に表示されます。同じメモはSlop Contactsにも表示されます。

1つのグループだけのフォローアップを見られますか？

「顧客」タブでサイドバーを使ってグループかタグを選び、「フォローアップ」で並べ替えてください。

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