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Suivre les prospects sur un tableau de pipeline commercial

Voyez d’un coup d’œil où en est chaque prospect. L’onglet Pipeline a une colonne par étape, et chaque client est une carte que vous faites avancer au fil de l’affaire.

Ouvrir le pipeline

Comment faire

1. Ajoutez chaque prospect avec Ajouter un client. Les nouveaux clients commencent à Prospect.
2. Ouvrez l’onglet Pipeline : Prospect, Contacté, Client et Perdu.
3. Glissez une carte vers l’étape suivante, ou utilisez son bouton Déplacer, un clic droit ou la touche Menu.
4. Ajoutez une note datée après chaque appel ou réunion, et réglez la prochaine date de relance.

Slop Reports additionne le pipeline avec les prospects CRM par étape, ce qui montre aussi la valeur des factures émises et payées de chaque étape. Les fournisseurs de Slop Purchases restent hors du tableau.

Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop CRM tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Puis-je renommer ou ajouter des étapes ?

Non. Les quatre étapes sont fixes : Prospect, Contacté, Client et Perdu. Utilisez des étiquettes ou des groupes pour quelque chose de plus fin.

Le pipeline affiche-t-il des montants d’affaires ?

Il n’y a pas de montant d’affaire sur une carte. Le rapport des prospects CRM par étape montre la valeur facturée des clients de chaque étape.

Fonctionne-t-il sur téléphone ?

Oui. Sur un écran étroit, la liste et la page client prennent toute la largeur, et les cartes se déplacent avec leur bouton Déplacer. Rien à installer : ouvrez-le simplement dans le navigateur de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Il continue de fonctionner sans connexion après votre première visite. Vous voulez une icône sur votre écran d’accueil ? Sur iPhone ou iPad, touchez Partager, puis Sur l’écran d’accueil. Sur Android, ouvrez le menu du navigateur et touchez Ajouter à l’écran d’accueil. Sur un ordinateur, cliquez sur l’icône d’installation dans la barre d’adresse.

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