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Suivre les relances clients

Vous avez promis de rappeler jeudi ? Réglez-le comme date de relance du client. L’onglet Relances place les retards d’abord, puis ceux du jour, puis les suivants.

Ouvrir Relances

Comment faire

1. Ouvrez un client et réglez la Date de relance.
2. Ouvrez l’onglet Relances : les retards d’abord, puis aujourd’hui, puis le reste par date.
3. Après l’appel, ajoutez une note de ce qui s’est passé, avec sa date.
4. Choisissez Terminé pour effacer la relance, ou réglez la date suivante.

Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop CRM tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Recevrai-je un rappel ?

La liste est dans l’application ; elle n’envoie ni e-mail ni notification par elle-même. Ouvrez l’onglet Relances chaque matin, ou consultez les Relances dues dans les 14 prochains jours dans Slop Reports.

Où vont mes notes ?

Chaque note est une ligne datée du client, affichée la plus récente en premier sur sa page. Les mêmes notes apparaissent dans Slop Contacts.

Puis-je ne voir que les relances d’un groupe ?

Utilisez la barre latérale pour choisir un groupe ou une étiquette dans l’onglet Clients, et triez par Relance.

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