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Sigue los leads en un tablero de embudo de ventas

Mira de un vistazo en qué punto está cada lead. La pestaña Embudo tiene una columna por fase, y cada cliente es una tarjeta que mueves a medida que avanza la operación.

Abrir el embudo

Slop CRM abierta en un navegador

Cómo hacerlo

  1. Añade cada lead con Añadir cliente. Los clientes nuevos empiezan en Lead.
  2. Abre la pestaña Embudo: Lead, Contactado, Cliente y Perdido.
  3. Arrastra una tarjeta a la siguiente fase, o usa su botón Mover, un clic derecho o la tecla de menú.
  4. Añade una nota con fecha después de cada llamada o reunión, y fija la siguiente fecha de seguimiento.

Slop Reports suma el embudo con los leads del CRM por fase, lo que también muestra el valor de las facturas emitidas y pagadas de cada fase. Los proveedores de Slop Purchases se mantienen fuera del tablero.

Tus archivos se quedan en este dispositivo: Slop CRM funciona en tu navegador, sin subidas, sin cuenta y sin marca de agua.

Preguntas

¿Puedo renombrar o añadir fases?

No. Las cuatro fases son fijas: Lead, Contactado, Cliente y Perdido. Usa etiquetas o grupos para algo más fino.

¿El embudo muestra el valor de las operaciones?

Una tarjeta no tiene importe de operación. El informe de leads del CRM por fase muestra el valor facturado de los clientes de cada fase.

¿Funciona en el móvil?

Sí. En una pantalla estrecha la lista y la página del cliente ocupan todo el ancho, y las tarjetas se mueven con su botón Mover. No hay nada que instalar: ábrelo en el navegador de tu móvil, tableta u ordenador. Sigue funcionando sin internet tras la primera visita. ¿Quieres un icono en la pantalla de inicio? En iPhone o iPad, toca Compartir y luego Añadir a pantalla de inicio. En Android, abre el menú del navegador y toca Añadir a pantalla de inicio. En un ordenador, haz clic en el icono de instalación de la barra de direcciones.

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