Guía de Slop CRM

Primeros pasos con Slop CRM

Slop CRM guarda tus clientes, en qué punto del embudo de ventas está cada uno y cuándo volver a contactarlo. Comparte sus clientes con Slop Contacts, Presupuestos, Pedidos y Facturas.

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Añade un cliente

Elige un cliente en la lista para ver todo sobre él a la derecha: datos de contacto, etiquetas y grupos, la fase del embudo, notas, y sus pedidos y facturas. Importar desde Slop Contacts trae la lista de contactos guardada en Slop Drive.

1. En la pestaña Clientes, elige Añadir cliente.
2. Rellena el Nombre, y los teléfonos, correos y datos de la Empresa que tengas.
3. En Seguimiento, elige la Etapa del embudo y una Fecha de seguimiento.
4. Elige Guardar.

Trabaja el embudo

La pestaña Embudo tiene una columna por fase: Lead, Contactado, Cliente y Perdido. Arrastra una tarjeta a otra columna, o usa su botón Mover. Cada movimiento se guarda al instante.

Haz seguimiento a tiempo

La pestaña Seguimientos enumera cada cliente con una fecha de seguimiento: primero los atrasados, luego los de hoy, y después los próximos. Elige Hecho cuando hayas contactado; esto borra la fecha.

Programar en un cliente añade una llamada o reunión a Slop Calendar, y también aparece aquí.

Etiquetas y grupos

Las etiquetas son marcas de colores y los grupos son conjuntos con nombre de clientes. Usa Gestionar junto a ellos para crear, renombrar o eliminar, y elige uno en la barra lateral para filtrar la lista.

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