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在销售管道看板上跟踪线索

一眼看清每条线索所处的位置。“销售管道”标签页每个阶段一列，每位客户是一张卡片，随着交易推进，你可以把它移到下一步。

打开销售管道

操作方法

使用“添加客户”添加每条线索。新客户从“线索”阶段开始。
打开“销售管道”标签页：线索、已联系、客户和已流失。
将卡片拖到下一阶段，或使用其“移动”按钮、右键单击，或按菜单键。
每次通话或会议之后添加一条带日期的备注，并设置下一次跟进日期。

Slop Reports 会汇总销售管道，即按阶段列出的 CRM 线索，同时显示每个阶段中已开具和已付款发票的金额。来自 Slop Purchases 的供应商不会出现在看板上。

你的文件保留在本设备上：Slop CRM 在浏览器中运行，不上传、无需账户，也没有水印。

常见问题

能重命名或添加阶段吗？

不能。四个阶段是固定的：线索、已联系、客户和已流失。更细的分类请使用标签或群组。

销售管道会显示交易金额吗？

卡片上没有交易金额。“按阶段列出的 CRM 线索”报表会显示每个阶段中客户的开票金额。

能在手机上使用吗？

能。在窄屏上，列表和客户页面会占满整个宽度，卡片可通过“移动”按钮移动。无需安装：在手机、平板或电脑的浏览器中打开即可。首次访问之后，断网也能继续使用。想在主屏幕上放一个图标？在 iPhone 或 iPad 上，点按“分享”，再点按“添加到主屏幕”。在安卓上，打开浏览器菜单，点按“添加到主屏幕”。在电脑上，点击地址栏中的安装图标。