Slop CRM 指南

Slop CRM 入门

Slop CRM 记录你的客户、每位客户在销售管道中的位置，以及何时该再次联系。它与 Slop Contacts、报价、订单和发票共享客户数据。

打开 Slop CRM

添加客户

在列表中选择一位客户，右侧会显示与其有关的全部信息：联系方式、标签和群组、销售阶段、备注，以及其订单和发票。“从 Slop Contacts 导入”会引入保存在 Slop Drive 中的联系人列表。

1. 在“客户”标签页中，选择“添加客户”。
2. 填写“名称”，以及任何电话号码、电子邮件地址和“公司”信息。
3. 在“跟进”下，选择“销售阶段”和“跟进日期”。
4. 选择“保存”。

推进销售管道

“销售管道”标签页每个阶段一列：线索、已联系、客户和已流失。将卡片拖到另一列，或使用其“移动”按钮。每次移动都会立即保存。

按时跟进

“跟进”标签页列出每位设有跟进日期的客户：先是已逾期的，然后是今天的，最后是之后的。与对方联系过之后，选择“完成”即可清除该日期。

在客户处选择“安排”，即可把一次通话或会议添加到 Slop Calendar，它也会显示在这里。

标签和群组

标签是带颜色的标记，群组是命名的客户集合。使用它们旁边的“管理”来创建、重命名或删除，并在侧边栏中选择一项来筛选列表。

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