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跟踪客户跟进

答应周四回电？把它设为该客户的跟进日期即可。“跟进”标签页会把已逾期的排在最前，然后是今天的，最后是之后的。

打开“跟进”

在浏览器中打开的 Slop CRM

操作方法

  1. 打开一位客户，并设置“跟进日期”。
  2. 打开“跟进”标签页：已逾期的在前，然后是今天的，其余的按日期排列。
  3. 通话之后，添加一条带日期的备注，记录发生了什么。
  4. 选择“完成”即可清除该跟进，或设置下一个日期。

你的文件保留在本设备上：Slop CRM 在浏览器中运行，不上传、无需账户，也没有水印。

常见问题

我会收到提醒吗？

列表位于应用内；它本身不会发送电子邮件或推送通知。请每天早上打开“跟进”标签页，或在 Slop Reports 中查看未来 14 天内到期的跟进。

我的备注会保存在哪里？

每条备注都是客户名下带日期的一行，在其页面上按最新在前显示。同样的备注也会显示在 Slop Contacts 中。

能只查看某个群组的跟进吗？

在“客户”标签页中使用侧边栏选择一个群组或标签，并按“跟进”排序。

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