Guía de Slop Quotes

Primeros pasos con Slop Quotes

Slop Quotes escribe presupuestos y estimaciones para tus clientes. Cuando un cliente dice que sí, el presupuesto se convierte en pedido o factura sin volver a escribirlo.

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Escribe un presupuesto

1. Elige Nuevo presupuesto.
2. Elige un Cliente, o elige Nuevo cliente.
3. Revisa la Fecha y la Válido hasta.
4. Rellena las líneas: Descripción, Cant., Precio unitario e IVA %. Elige Añadir línea para más.
5. Usa Notas para el alcance y lo que no incluye, y luego elige Guardar borrador.

Envíalo

Elige Exportar PDF para descargar el presupuesto y enviárselo a tu cliente. Después elige Marcar como enviado, para que la lista muestre qué presupuestos esperan respuesta.

Un borrador o un presupuesto enviado cuya fecha Válido hasta ya pasó aparece como Caducado. Cambia la fecha para volver a ofrecerlo.

Cuando el cliente responda

Un presupuesto se puede convertir en pedido o factura una sola vez. Mantiene un enlace a lo que se hizo a partir de él. Nada entra en tu contabilidad hasta que esa factura se emite.

1. Si acepta, elige Marcar como aceptado, o ve directamente a Crear pedido o Crear factura.
2. Crear pedido genera un pedido confirmado en Slop Orders. Crear factura genera un borrador de factura en Slop Invoices.
3. Si dice que no, elige Rechazar…. Un presupuesto rechazado se puede reabrir más tarde con Reabrir.

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