Посібник з Slop Quotes

Початок роботи зі Slop Quotes

Slop Quotes складає пропозиції й кошториси для ваших клієнтів. Коли клієнт каже «так», пропозиція стає замовленням або рахунком без повторного введення.

Відкрити Slop Quotes

Складіть пропозицію

1. Виберіть «Нова пропозиція».
2. Виберіть «Клієнта» або натисніть «Новий клієнт».
3. Перевірте «Дату» і «Дійсна до».
4. Заповніть рядки: «Опис», «Кількість», «Ціну за одиницю» і «Податок %». Для наступного натисніть «Додати рядок».
5. Використовуйте «Примітки» для обсягу робіт і того, що не входить до ціни, та натисніть «Зберегти чернетку».

Надішліть її

Виберіть «Експорт PDF», щоб завантажити пропозицію й надіслати клієнту. Потім натисніть «Позначити як надіслану», щоб список показував, які пропозиції чекають на відповідь.

Чернетка або надіслана пропозиція після «Дійсна до» показується як «Прострочена». Змініть дату, щоб запропонувати її знову.

Коли клієнт відповідає

Пропозицію можна перетворити на замовлення чи рахунок один раз. Вона зберігає посилання на те, що з неї створено. Нічого не потрапляє в книги, доки цей рахунок не виставлено.

1. Якщо клієнт приймає, натисніть «Позначити як прийняту» або одразу «Створити замовлення» чи «Створити рахунок».
2. «Створити замовлення» складає підтверджене замовлення в Slop Orders. «Створити рахунок» складає чернетку рахунку в Slop Invoices.
3. Якщо відмовляє, натисніть «Відхилити…». Відхилену пропозицію можна пізніше відкрити знову кнопкою «Відновити».

Клавіатурні скорочення