Посібник з Slop Contacts

Початок роботи зі Slop Contacts

Slop Contacts — це адресна книга вашого бізнесу. Її контакти — ті самі клієнти, яких ви бачите в Slop CRM, Orders і Invoices, тож зберігаєте їх лише раз.

Відкрити Slop Contacts

Імпортуйте контакти

1. Натисніть «Імпорт» і виберіть файл vCard (.vcf), CSV або .scontacts. Файл також можна перетягнути на сторінку.
2. Перевірте попередній перегляд. У ньому сказано, скільки контактів нових і які збігаються з уже наявними за е-поштою чи телефоном.
3. Натисніть «Імпорт».

Додайте й редагуйте контакт

Натисніть «Новий контакт», введіть ім’я й натисніть Enter. Контакт відкривається праворуч.

Натисніть «Редагувати» на картці, щоб додати телефони, е-пошту, адресу, фото, примітки й групи. Коли закінчите, натисніть «Зберегти». На картці також показано етап воронки й дату наступного контакту, замовлення та рахунки цього контакту й датовані нотатки про активність.

Групи, види й фільтри

Ліва колонка перелічує ваші «Групи» та етапи воронки: «Лід», «Зв’язалися», «Клієнт» і «Втрачено». Перетягніть контакти на групу, щоб додати їх. Панель «Фільтр» звужує список за групою, організацією, е-поштою, телефоном і датою.

«Картки» і «Таблиця» перемикають середню колонку. У таблиці можна відсортувати за стовпцем, а клітинку відредагувати подвійним клацанням.

Упорядкуйте й експортуйте

«Дублікати» знаходить контакти, які схожі на одну й ту саму людину, і об’єднує їх. «Очистити» виправляє поширені помилки, а «Код країни» задає код для телефонних номерів без нього.

«Експорт» зберігає контакти як vCard, CSV для Google або Outlook чи Excel. Усе лишається на цьому пристрої.

Клавіатурні скорочення