Przewodnik: Slop Quotes

Pierwsze kroki w Slop Quotes

Slop Quotes pisze oferty i wyceny dla klientów. Gdy klient się zgodzi, oferta staje się zamówieniem lub fakturą bez ponownego wpisywania.

Otwórz Slop Quotes

Napisz ofertę

1. Wybierz Nowa oferta.
2. Wybierz Klienta albo wybierz Nowy klient.
3. Sprawdź Datę i Ważne do.
4. Wypełnij pozycje: Opis, Ilość, Cenę jednostkową i Stawkę VAT %. Wybierz Dodaj pozycję, aby dodać kolejne.
5. Użyj Uwag na zakres i to, co nie jest objęte, a potem wybierz Zapisz szkic.

Wyślij ją

Wybierz Eksportuj PDF, aby pobrać ofertę i wysłać ją klientowi. Następnie wybierz Oznacz jako wysłaną, aby lista pokazywała, które oferty czekają na odpowiedź.

Szkic lub wysłana oferta po terminie Ważne do pokazuje status Wygasła. Zmień datę, aby ją ponownie zaproponować.

Gdy klient odpowie

Ofertę można zamienić w zamówienie lub fakturę tylko raz. Zachowuje link do tego, co z niej powstało. Nic nie trafia do ksiąg, dopóki faktura nie zostanie wystawiona.

1. Jeśli się zgodzi, wybierz Oznacz jako przyjętą albo od razu Zrób zamówienie lub Zrób fakturę.
2. Zrób zamówienie tworzy potwierdzone zamówienie w Slop Orders. Zrób fakturę tworzy szkic faktury w Slop Invoices.
3. Jeśli odmówi, wybierz Odrzuć…. Odrzuconą ofertę można później otworzyć ponownie przyciskiem Otwórz ponownie.

Skróty klawiszowe