Przewodnik: Slop Contacts

Pierwsze kroki w Slop Contacts

Slop Contacts to książka adresowa Twojej firmy. Jej kontakty to ci sami klienci, których widzisz w Slop CRM, Orders i Invoices, więc trzymasz ich tylko raz.

Otwórz Slop Contacts

Wprowadź kontakty

1. Wybierz Importuj i wskaż plik vCard (.vcf), CSV lub .scontacts. Możesz też upuścić plik na stronę.
2. Sprawdź podgląd. Pokazuje, ile kontaktów jest nowych i które pasują do już istniejących po e-mailu lub telefonie.
3. Wybierz Importuj.

Dodawaj i edytuj kontakt

Wybierz Nowy kontakt, wpisz imię i naciśnij Enter. Kontakt otwiera się po prawej.

Wybierz Edytuj na karcie, aby dodać telefony, e-maile, adres, zdjęcie, notatki i grupy. Gdy skończysz, wybierz Zapisz. Karta pokazuje też etap lejka i datę kontaktu, zamówienia i faktury tego kontaktu oraz datowane notatki o aktywności.

Grupy, widoki i filtry

Lewa kolumna wypisuje Grupy i etapy lejka: Lead, Kontakt, Klient i Utracony. Przeciągnij kontakty na grupę, aby je dodać. Panel Filtr zawęża listę po grupie, organizacji, e-mailu, telefonie i dacie.

Karty i Tabela przełączają środkową kolumnę. W tabeli możesz sortować po kolumnie i edytować komórkę dwukrotnym kliknięciem.

Porządkuj i eksportuj

Duplikaty znajduje kontakty, które wyglądają na tę samą osobę, i je scala. Porządkowanie naprawia częste problemy, a Kod kraju ustawia kod używany dla numerów telefonów bez niego.

Eksport zapisuje kontakty jako vCard, CSV dla Google lub Outlooka albo Excel. Wszystko zostaje na tym urządzeniu.

Skróty klawiszowe