Slop CRM-gids

Aan de slag met Slop CRM

Slop CRM houdt je klanten bij, waar elke klant staat in je verkooppijplijn en wanneer je ze moet terugbellen. Het deelt zijn klanten met Slop Contacts, Quotes, Orders en Invoices.

Open Slop CRM

Voeg een klant toe

Kies een klant in de lijst om alles over hem rechts te zien: contactgegevens, tags en groepen, de pijplijnfase, notities, en zijn bestellingen en facturen. Importeren uit Slop Contacts haalt de contactenlijst op die in Slop Drive is bewaard.

1. Kies op het tabblad Klanten Klant toevoegen.
2. Vul de Naam in, en alle telefoonnummers, e-mailadressen en bedrijfsgegevens.
3. Kies onder Opvolging de Fase in de pijplijn en een Opvolgdatum.
4. Kies Opslaan.

Werk de pijplijn af

Het tabblad Pijplijn heeft één kolom per fase: Lead, Benaderd, Klant en Verloren. Sleep een kaart naar een andere kolom, of gebruik de knop Verplaatsen. Elke verplaatsing wordt meteen opgeslagen.

Volg tijdig op

Het tabblad Opvolging toont elke klant met een opvolgdatum: eerst de verlopen, dan die van vandaag, dan later. Kies Klaar als je contact hebt gehad; dat wist de datum.

Inplannen bij een klant voegt een gesprek of vergadering toe aan Slop Calendar, en het verschijnt hier ook.

Tags en groepen

Tags zijn gekleurde labels en groepen zijn benoemde sets klanten. Gebruik Beheren ernaast om ze te maken, te hernoemen of te verwijderen, en kies er een in de zijbalk om de lijst te filteren.

Sneltoetsen