Slop Quotes ガイド

Slop Quotesの使い方

Slop Quotesは、顧客向けの見積書と見積もりを作ります。顧客が承諾したら、もう一度入力しなくても、見積書を注文書または請求書に変えられます。

Slop Quotes を開く

見積書を作る

1. 「新規見積書」を選びます。
2. 「顧客」を選ぶか、「新規顧客」を選びます。
3. 「日付」と「有効期限」を確認します。
4. 明細を入力します。内容、数量、単価、税率（%）です。明細を増やすには「明細を追加」を選びます。
5. 作業範囲や対象外の内容は「メモ」に書き、「下書きを保存」を選びます。

送る

「PDFを書き出し」で見積書をダウンロードし、顧客に送ります。その後「送付済みにする」を選ぶと、一覧で回答待ちの見積書が分かります。

下書きまたは送付済みの見積書で有効期限を過ぎたものは、「期限切れ」と表示されます。日付を変えると、再び提示できます。

顧客の回答があったら

見積書は、注文書または請求書に一度だけ変換できます。変換元との関連は保たれます。その請求書が発行されるまで、帳簿には何も計上されません。

1. 承諾された場合は「承諾済みにする」を選ぶか、そのまま「注文を作成」または「請求書を作成」を選びます。
2. 「注文を作成」はSlop Ordersで確定した注文を作ります。「請求書を作成」はSlop Invoicesで請求書の下書きを作ります。
3. 断られた場合は「辞退…」を選びます。辞退された見積書は、後から「再開」で開き直せます。

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