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Segui i lead su una bacheca della pipeline di vendita

Vedi a colpo d’occhio a che punto è ogni lead. La scheda Pipeline ha una colonna per fase, e ogni cliente è una scheda che sposti man mano che la trattativa avanza.

Apri la pipeline

Come si fa

1. Aggiungi ogni lead con «Add customer». I nuovi clienti partono da Lead.
2. Apri la scheda Pipeline: Lead, Contacted, Customer e Lost.
3. Trascina una scheda alla fase successiva, oppure usa il suo pulsante Move, il clic destro o il tasto Menu.
4. Aggiungi una nota datata dopo ogni chiamata o incontro, e imposta la prossima data di follow-up.

Slop Reports somma la pipeline con i lead CRM per fase, che mostra anche il valore delle fatture emesse e pagate per ogni fase. I fornitori di Slop Purchases restano fuori dalla bacheca.

I tuoi file restano su questo dispositivo: Slop CRM funziona nel browser, senza caricamenti, senza account e senza filigrana.

Domande

Posso rinominare o aggiungere fasi?

No. Le quattro fasi sono fisse: Lead, Contacted, Customer e Lost. Per dettagli più fini usa tag o gruppi.

La pipeline mostra i valori delle trattative?

Su una scheda non c’è un importo della trattativa. Il report dei lead CRM per fase mostra il valore fatturato dei clienti di ogni fase.

Funziona sul telefono?

Sì. Su uno schermo stretto, elenco e pagina del cliente occupano tutta la larghezza, e le schede si spostano con il pulsante Move. Non c’è niente da installare: aprilo nel browser di telefono, tablet o computer. Dopo la prima visita continua a funzionare senza internet. Vuoi un’icona nella schermata Home? Su iPhone o iPad tocca Condividi, poi Aggiungi a Home. Su Android apri il menu del browser e tocca Aggiungi a schermata Home. Su computer clicca l’icona di installazione nella barra degli indirizzi.

Altro con Slop CRM

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