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Tieni traccia dei follow-up dei clienti

Hai promesso di richiamare giovedì? Impostalo come data di follow-up del cliente. La scheda Follow-ups mette prima quelli scaduti, poi quelli di oggi, poi i successivi.

Apri Follow-ups

Come si fa

1. Apri un cliente e imposta la Follow-up date.
2. Apri la scheda Follow-ups: prima gli scaduti, poi quelli di oggi, poi il resto per data.
3. Dopo la chiamata, aggiungi una nota di cosa è successo con la sua data.
4. Scegli «Done» per chiudere il follow-up, oppure imposta la data successiva.

I tuoi file restano su questo dispositivo: Slop CRM funziona nel browser, senza caricamenti, senza account e senza filigrana.

Domande

Riceverò un promemoria?

L’elenco sta nell’app; non invia da solo email o notifiche push. Apri la scheda Follow-ups ogni mattina, oppure guarda «Follow-ups due in the next 14 days» in Slop Reports.

Dove vanno le mie note?

Ogni nota è una riga datata sul cliente, mostrata dalla più recente nella sua pagina. Le stesse note compaiono in Slop Contacts.

Posso vedere i follow-up di un solo gruppo?

Usa la barra laterale per scegliere un gruppo o un tag nella scheda Customers, e ordina per «Follow-up».

Altro con Slop CRM

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