Руководство по Slop Quotes

Начало работы со Slop Quotes

Slop Quotes составляет предложения и сметы для клиентов. Когда клиент соглашается, предложение становится заказом или счётом без повторного ввода.

Открыть Slop Quotes

Составьте предложение

1. Выберите «Новое предложение».
2. Выберите «Клиент» или нажмите «Новый клиент».
3. Проверьте «Дату» и «Действительно до».
4. Заполните строки: «Описание», «Кол-во», «Цена за единицу» и «Налог %». Для новой строки выберите «Добавить строку».
5. В «Примечаниях» укажите объём работ и то, что не входит, затем выберите «Сохранить черновик».

Отправьте его

Выберите «Экспорт в PDF», чтобы скачать предложение и отправить клиенту. Затем выберите «Отметить как отправленное», чтобы в списке было видно, какие предложения ждут ответа.

Черновик или отправленное предложение после даты «Действительно до» получает статус «Истёк». Измените дату, чтобы предложить его снова.

Когда клиент ответит

Предложение можно превратить в заказ или счёт один раз. Оно хранит ссылку на то, что из него создано. В учёт ничего не попадает, пока счёт не выставлен.

1. Если клиент согласен, выберите «Отметить принятым» или сразу «Оформить заказ» или «Выставить счёт».
2. «Оформить заказ» делает подтверждённый заказ в Slop Orders. «Выставить счёт» делает черновик счёта в Slop Invoices.
3. Если клиент отказался, выберите «Отклонить…». Отклонённое предложение можно позже открыть снова кнопкой «Открыть снова».

Сочетания клавиш