Руководство по Slop CRM

Начало работы со Slop CRM

Slop CRM хранит ваших клиентов, этап каждого в воронке продаж и когда с ним нужно связаться. Клиентов он делит с Slop Contacts, предложениями, заказами и счетами.

Открыть Slop CRM

Добавьте клиента

Выберите клиента в списке, и справа появится всё о нём: контактные данные, теги и группы, этап воронки, заметки, а также его заказы и счета. «Импорт из Slop Contacts» переносит список контактов, сохранённый в Slop Drive.

1. На вкладке «Клиенты» выберите «Добавить клиента».
2. Заполните «Имя», любые телефоны, адреса эл. почты и данные «Компании».
3. В разделе «Напоминание» выберите «Этап воронки» и «Дату напоминания».
4. Выберите «Сохранить».

Работайте с воронкой

На вкладке «Воронка» по одной колонке на этап: «Лид», «Связались», «Клиент» и «Потерян». Перетащите карточку в другую колонку или используйте её кнопку «Переместить». Каждое перемещение сохраняется сразу.

Вовремя связывайтесь

Вкладка «Напоминания» перечисляет каждого клиента с датой напоминания: сначала просроченные, затем сегодняшние, затем будущие. Выберите «Готово», когда связались; дата очищается.

«Запланировать» у клиента добавляет звонок или встречу в Slop Calendar, и они тоже видны здесь.

Теги и группы

Теги — это цветные метки, а группы — именованные наборы клиентов. Используйте «Управлять» рядом с ними, чтобы создать, переименовать или удалить их, и выберите одну на боковой панели, чтобы отфильтровать список.

Сочетания клавиш