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영업 파이프라인 보드에서 잠재 고객 추적하기

모든 잠재 고객이 어디에 있는지 한눈에 보세요. 파이프라인 탭에는 단계마다 열이 있고, 각 고객은 거래가 진행됨에 따라 옮기는 카드입니다.

파이프라인 열기

하는 방법

고객 추가로 잠재 고객을 하나씩 추가하세요. 새 고객은 잠재 고객에서 시작합니다.
파이프라인 탭을 여세요. 잠재 고객, 연락함, 고객, 놓침입니다.
카드를 다음 단계로 끌거나 이동 버튼, 오른쪽 클릭, 메뉴 키를 쓰세요.
통화나 회의 후 날짜가 적힌 메모를 추가하고 다음 후속 연락일을 정하세요.

Slop Reports는 단계별 CRM 잠재 고객과 함께 파이프라인을 합산하며, 각 단계의 발행된 청구서와 결제된 청구서 금액도 보여 줍니다. Slop Purchases의 공급업체는 보드에 올라가지 않습니다.

파일은 이 기기에 그대로 남습니다. Slop CRM은(는) 브라우저에서 실행되며, 업로드, 계정, 워터마크가 없습니다.

질문

단계 이름을 바꾸거나 추가할 수 있나요?

아니요. 단계는 잠재 고객, 연락함, 고객, 놓침 네 가지로 고정되어 있습니다. 더 세밀하게 나누려면 태그나 그룹을 쓰세요.

파이프라인에 거래 금액이 나오나요?

카드에는 거래 금액이 없습니다. 단계별 CRM 잠재 고객 보고서에는 각 단계 고객의 청구 금액이 나옵니다.

휴대폰에서도 되나요?

네. 좁은 화면에서는 목록과 고객 페이지가 전체 너비를 쓰고, 카드는 이동 버튼으로 옮깁니다. 설치할 것은 없습니다. 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터의 브라우저에서 열기만 하면 되고, 처음 방문한 뒤에는 인터넷 없이도 계속 쓸 수 있습니다. 홈 화면에 아이콘을 두고 싶으신가요? iPhone이나 iPad에서는 공유를 누른 다음 홈 화면에 추가를 누르세요. Android에서는 브라우저 메뉴를 열고 홈 화면에 추가를 누르세요. 컴퓨터에서는 주소 표시줄의 설치 아이콘을 클릭하세요.

영업 파이프라인 보드에서 잠재 고객 추적하기

하는 방법

질문

단계 이름을 바꾸거나 추가할 수 있나요?

파이프라인에 거래 금액이 나오나요?

휴대폰에서도 되나요?

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