Slop CRM 안내

Slop CRM 시작하기

Slop CRM은 고객, 영업 파이프라인에서 각 고객의 위치, 다시 연락할 시점을 보관합니다. 고객은 Slop Contacts, 견적서, 주문, 청구서와 공유됩니다.

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고객 추가하기

목록에서 고객을 고르면 오른쪽에 연락처 정보, 태그와 그룹, 파이프라인 단계, 메모, 주문과 청구서가 나옵니다. Slop Contacts에서 가져오기는 Slop Drive에 저장된 연락처 목록을 가져옵니다.

1. 고객 탭에서 고객 추가를 고르세요.
2. 이름과 전화번호, 이메일 주소, 회사 정보를 입력하세요.
3. 후속 조치 아래에서 파이프라인 단계와 후속 연락일을 고르세요.
4. 저장을 고르세요.

파이프라인 운영하기

파이프라인 탭에는 단계마다 열이 하나씩 있습니다. 잠재 고객, 연락함, 고객, 놓침입니다. 카드를 다른 열로 끌거나 이동 버튼을 쓰세요. 옮길 때마다 바로 저장됩니다.

제때 후속 연락하기

후속 탭은 후속 연락일이 있는 모든 고객을 보여 줍니다. 기한이 지난 것이 먼저, 오늘이, 그다음 나중 순서입니다. 연락을 했다면 완료를 고르세요. 날짜가 지워집니다.

고객에게서 일정 잡기는 통화나 회의를 Slop Calendar에 추가하며, 여기에도 나타납니다.

태그와 그룹

태그는 색이 있는 이름표이고, 그룹은 이름을 붙인 고객 묶음입니다. 옆의 관리를 쓰면 만들고, 이름을 바꾸고, 지울 수 있으며, 사이드바에서 하나를 고르면 목록을 거를 수 있습니다.

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