Guida di Slop Quotes

Primi passi con Slop Quotes

Slop Quotes scrive preventivi e stime per i tuoi clienti. Quando il cliente accetta, il preventivo diventa un ordine o una fattura senza doverlo riscrivere.

Apri Slop Quotes

Scrivi un preventivo

1. Scegli Nuovo preventivo.
2. Scegli un Cliente, oppure scegli Nuovo cliente.
3. Controlla la Data e il campo «Valido fino al».
4. Compila le righe: Description, Qty, Unit price e Tax %. Scegli Aggiungi riga per aggiungerne altre.
5. Usa Note per la portata e per ciò che non è incluso, poi scegli Salva bozza.

Invialo

Scegli Esporta PDF per scaricare il preventivo e inviarlo al cliente. Poi scegli Segna come inviato, così l’elenco mostra quali preventivi aspettano una risposta.

Una bozza o un preventivo inviato dopo la sua data «Valido fino al» compare come Scaduto. Cambia la data per proporlo di nuovo.

Quando il cliente risponde

Un preventivo si può trasformare in ordine o fattura una sola volta. Conserva un collegamento con ciò che ne è stato creato. Nulla entra nella contabilità finché quella fattura non viene emessa.

1. Se accetta, scegli Segna come accettato, oppure vai direttamente a Crea ordine o Crea fattura.
2. Crea ordine crea un ordine confermato in Slop Orders. Crea fattura crea una bozza di fattura in Slop Invoices.
3. Se dice di no, scegli Rifiuta…. Un preventivo rifiutato si può riaprire più tardi con Riapri.

Scorciatoie da tastiera