Guida di Slop Contacts

Primi passi con Slop Contacts

Slop Contacts è una rubrica per la tua attività. I suoi contatti sono gli stessi clienti che vedi in Slop CRM, Ordini e Fatture, così li tieni una sola volta.

Apri Slop Contacts

Porta dentro i tuoi contatti

1. Scegli Importa e seleziona un file vCard (.vcf), CSV o .scontacts. Puoi anche trascinare il file nella pagina.
2. Controlla l’anteprima. Indica quanti contatti sono nuovi e quali corrispondono a uno che hai già, per e-mail o telefono.
3. Scegli Importa.

Aggiungi e modifica un contatto

Scegli Nuovo contatto, scrivi un nome e premi Invio. Il contatto si apre a destra.

Scegli Modifica sulla scheda per aggiungere telefoni, e-mail, indirizzo, foto, note e gruppi. Scegli Salva quando hai finito. La scheda mostra anche la fase della pipeline e la data di follow-up, gli ordini e le fatture di questo contatto, e le note di attività con data.

Gruppi, viste e filtri

La colonna a sinistra elenca i tuoi Gruppi e le Pipeline stages: Potenziale, Contattato, Cliente e Perso. Trascina i contatti su un gruppo per aggiungerli. Il pannello Filtro restringe l’elenco per gruppo, organizzazione, e-mail, telefono e data.

Schede e Tabella cambiano la colonna centrale. Nella tabella puoi ordinare per colonna e modificare una cella con un doppio clic.

Riordina ed esporta

Duplicati trova i contatti che sembrano la stessa persona e li unisce. Pulisci sistema i problemi più comuni, e Prefisso internazionale imposta il prefisso usato per i numeri di telefono che non ne hanno uno.

Esporta salva i contatti come vCard, CSV per Google o Outlook, oppure Excel. Tutto resta su questo dispositivo.

Scorciatoie da tastiera