Slop CRM rehberi

Slop CRM’e başlarken

Slop CRM müşterilerinizi, her birinin satış hattınızda nerede olduğunu ve ne zaman geri dönmeniz gerektiğini tutar. Müşterilerini Slop Contacts, Quotes, Orders ve Invoices ile paylaşır.

Slop CRM aç

Bir müşteri ekleyin

Sağda o müşteriyle ilgili her şeyi görmek için listeden bir müşteri seçin: iletişim bilgileri, etiketler ve gruplar, hat aşaması, notlar ve siparişleri ile faturaları. Slop Contacts’tan içe aktar, Slop Drive’da kayıtlı kişi listesini getirir.

1. Müşteriler sekmesinde Müşteri ekle’yi seçin.
2. Ad’ı ve varsa telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Şirket bilgilerini doldurun.
3. Takip altında Hat aşamasını ve bir Takip tarihini seçin.
4. Kaydet’i seçin.

Hattı yönetin

Hat sekmesinde her aşama için bir sütun vardır: Potansiyel, İletişime geçildi, Müşteri ve Kaybedildi. Bir kartı başka bir sütuna sürükleyin ya da Taşı düğmesini kullanın. Her taşıma hemen kaydedilir.

Takibi zamanında yapın

Takipler sekmesi takip tarihi olan her müşteriyi listeler: önce gecikenler, sonra bugün, sonra daha sonrakiler. İletişime geçtiğinizde Tamam’ı seçin; tarih silinir.

Bir müşteride Planla, Slop Calendar’a bir arama ya da toplantı ekler ve bu da burada görünür.

Etiketler ve gruplar

Etiketler renkli, gruplar ise adlandırılmış müşteri kümeleridir. Bunların yanındaki Yönet’i kullanarak oluşturun, yeniden adlandırın ya da silin; listeyi süzmek için kenar çubuğunda birini seçin.

Klavye kısayolları