Slop Contacts rehberi

Slop Contacts’a başlarken

Slop Contacts işletmeniz için bir adres defteridir. Kişileri, Slop CRM, Orders ve Invoices’ta gördüğünüz müşterilerle aynıdır; bu yüzden onları yalnızca bir kez tutarsınız.

Slop Contacts aç

Kişilerinizi getirin

1. İçe aktar’ı seçin ve bir vCard (.vcf), CSV ya da .scontacts dosyası seçin. Dosyayı sayfaya da bırakabilirsiniz.
2. Önizlemeyi denetleyin. Kaç kişinin yeni olduğunu ve hangilerinin e-posta ya da telefonla zaten sahip olduğunuz birine denk geldiğini söyler.
3. İçe aktar’ı seçin.

Kişi ekleyin ve düzenleyin

Yeni kişi’yi seçin, bir ad yazın ve Enter’a basın. Kişi sağda açılır.

Telefon, e-posta, adres, fotoğraf, notlar ve gruplar eklemek için kartta Düzenle’yi seçin. Bitirdiğinizde Kaydet’i seçin. Kart ayrıca hat aşamasını ve takip tarihini, bu kişinin siparişlerini ve faturalarını ve tarihli etkinlik notlarını gösterir.

Gruplar, görünümler ve süzgeçler

Sol sütun Gruplarınızı ve hat aşamalarını listeler: Potansiyel, İletişime geçildi, Müşteri ve Kaybedildi. Kişileri eklemek için bir gruba sürükleyin. Süzgeç paneli listeyi grup, kuruluş, e-posta, telefon ve tarihe göre daraltır.

Kartlar ve Tablo orta sütunu değiştirir. Tabloda bir sütuna göre sıralayabilir, çift tıklayarak bir hücreyi düzenleyebilirsiniz.

Toparlayın ve dışa aktarın

Yinelenenler, aynı kişiye benzeyen kişileri bulur ve birleştirir. Temizle yaygın sorunları düzeltir; Ülke kodu ise kodu olmayan telefon numaraları için kullanılan kodu ayarlar.

Dışa aktar, kişilerinizi vCard, Google ya da Outlook için CSV ya da Excel olarak kaydeder. Her şey bu cihazda kalır.

Klavye kısayolları